8. Oktober 2019 - Die Helvetia Versicherung gibt ihren Vertriebspartnern für Fondspolicen ein neues digitales Tool an die Hand. ‚FactsheetsLIVE‘ von cleversoft erleichtert Vermittlern die Analyse und gibt Auswahl-Support von Einzelinvestments. In dem Tool werden künftig auch Fonds gelistet, die nicht mehr aktiv angeboten werden.
Wer Fondspolicen an Mann oder Frau bringen will, der sollte auch seinen Vertrieb entsprechend dabei unterstützen. Dieses Motto hat sich die Helvetia Versicherung (www.helvetia.com) zu Herzen genommen und entlastet ihre Vertriebspartner jetzt mit dem neuen FactsheetsLIVE von cleversoft.
„Um Kunden adäquat bedarfsgerecht beraten zu können, ist die Nutzung eines unterstützenden Fondstools sinnvoll und im Verkaufsprozess oftmals entscheidend. Dabei sollte die Software für den Berater leicht zu bedienen sein und maximale Informationen über das Fondsuniversum bereitstellen – und das natürlich auch optisch ansprechend", betont Frank Ihln, verantwortlicher Projektleiter bei der Helvetia. Um Umschichtungsprozesse besser zu unterstützen, stehen zukünftig auch die Fondslisten für Produkte, die nicht mehr aktiv angeboten werden, über das Fondstool zur Verfügung.
„Wir werden das Tool mit zusätzlichen Funktionalitäten strategisch weiterentwickeln und noch besser in den Beratungsprozess integrieren", so Frank Ihln weiter. „Helvetia Leben bietet unter anderem mit den fondsgebundenen Produkten CleVesto Select und CleVesto Favorites I Anlagemöglichkeiten mit über 300 interessanten Einzelfonds an. Um hier einen Überblick zu erhalten, ist ein gutes Fondstool unerlässlich."
Online können Vertriebspartner der Helvetia das Tool kostenfrei nutzen. Übrigens gibt es dazu auch am 8. November 2019 um 10.00 Uhr ein Webinar. Unter www.hl-maklerservice.de/webinare sind Anmeldungen möglich. (-ver / www.bocquel-news.de)
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