22. Juni 2022 - Neue Funktionen für die Beratungsplattform Advisory Suite: Thinksurance hat dem Portal jetzt ein Dashboard, die digitale Kundenakte und Mehrspartenberatung verpasst. Jetzt können direkt mehrere Risiken auf einmal beraten werden. Neben den neuen Funktionen hat Advisory Suite auch ein optisches Update erhalten.
Thinksurance (www.thinksurance.de) verbessert seine Beratungsplattform Advisory Suite. Dafür wurde das Design überarbeitet und zahlreiche neue Funktionen integriert. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören das Dashboard und die digitale Kundenakte. Über das Dashboard gelingt der Einstieg in die Beratung im Gewerbe- und Industriegeschäft. Darüber sind alle relevanten Funktionen gebündelt. Sogar die Tarifrechner und Antragsplattform sind vom Dashboard aus verfügbar.
Mit der neuen digitalen Kundenakte werden sämtliche Beratungen und essentiellen Kunden-Informationen gebündelt – dazu zählen Unternehmen-Details, erstellte Angebote, über die Tarifrechner und Anfrageplattform, sowie die Dokumentation der Policen.
Ebenso neu ist die sogenannten Mehrspartenberatung. Damit bietet die Advisory Suite die Möglichkeit in einem Prozess direkt mehrere Risiken zu beraten. (-ver / www.bocquel-news.de)
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